Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «USGS о добыче и запасах золота, серебра, платины и палладия». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
На момент написания статьи серебро торговалось на уровне около $22,7 доллара за тройскую унцию, ненадолго коснувшись более чем 7-месячного максимума около $23 на прошлой неделе. Это отражает рост примерно на 20,6% по сравнению с минимумами, наблюдавшимися 3 ноября. Серебро также поднялось примерно на 25,3% с середины октября.
Долгосрочная динамика и позиция Кийосаки
Серебро традиционно остается востребованным активом, особенно в среде консервативных инвесторов. Стоит отметить, что драгоценный металл демонстрирует достаточно высокую волатильность, а периоды роста сменяются затяжными коррекциями.
Так, серебро устойчиво дорожало в период после окончания Великой депрессии и до 1980 года включительно. Особенно значительным был взлет в 1971–1980 гг. — после окончательного отказа администрации президента Никсона поддержать конвертацию доллара в золото (максимум достигал $136,10 за унцию).
Потом глобальный тренд сменился, и серебро теряло в цене два десятилетия подряд. Но в XXI веке интерес к драгоценному металлу № 2 вновь идет в гору. По состоянию на октябрь серебро стоит $20,60 за унцию. Его общая капитализация составляет $1,13 трлн, что обеспечивает 7 место в совокупном рейтинге активов и компаний (для сравнения: золото — на 1 месте, биткоин — на 15).
Месторождения серебра – пластичного благородного металла были найдены за несколько тысячелетий до нашей эры. Вещество стали использовать в Египте, Персии, Китае, поскольку его не нужно было переплавлять, залежи встречались в виде самородков. Очищать металл, покрытый черным налетом сульфида, люди научились приблизительно 2,5 тысячи лет назад.
Крупные месторождения руд, содержащих серебро, были открыты финикийцами на территории современной Испании, Кипра, Армении, Сардинии. В них присутствовало много ртути, мышьяка, фтора, но были и самородки, самый крупный из них весил более 13 тонн.
Первые монеты из драгоценного металла стали чеканить в Месопотамии за 550 лет до н.э. С тех пор стоимость серебра стала быстро расти. В Средневековье соединения из таинственного вещества использовали для своих опытов алхимики, пытаясь получить золото. Несколько позже серебро нашло применение для изготовления посуды.
Латинское название металла Argentum на санскрите означает «светлый». Аргитус с древнегреческого языка переводится как «белый». Русское слово серебро, английское Silver напоминают индийское Sarpa, которое символизировало Луну, обозначало серп – орудие для работы в поле.
Чтобы оценить стоимость товара на Руси отрубали определенный кусок от серебряного бруска. Им рассчитывались за разные вещи. Скорее всего, отсюда произошло название денежной единицы – рубля (см. Происхождение и сущность денег. Развитие понятия «деньги»).
Во второй раз Аргентум открыли, очищая золото от примесей, используя свинец. Получение серебра таким способом и его характеристики нашли применения в изготовление монет, ювелирных изделий. В Египте этот металл назвали Асеном, в Греции – Электроном.
Интересные факты о серебре
- В древнем Египте и мужчины, и женщины носили украшения из серебра. Из него чеканили монеты, считая, что «лунный камень» дороже золота.
- Дойдя до Индии, воины Александра Македонского, начали жаловаться на боль в желудке, рвоту и тошноту. Они не могла идти, падали и умирали. Погибло много рядовых бойцов, а их руководители остались живы, хотя все употребляли одну и ту же пищу. Причина такого явления стала известна спустя тысячи лет. Начальники пили из серебряного бокала, а простые солдаты пользовались оловянным сосудом.
- Чтобы не зарядил дождь, во время парада и других торжественных мероприятий разгоняют тучи. Далеко не все знают, как это делают, а все довольно просто – в небе распыляется йодид серебра.
Доказанные запасы серебра в России на сегодняшний день оцениваются в 68 тысяч т. По данным Минфина, в 2018 году общий объём добычи серебра в нашей стране составил 1,119 тысяч т.
В разных регионах нашей страны разрабатывается в общей сложности более ста месторождений серебра. В предыдущем году первое место по объёмам добычи заняла Магаданская область (свыше 236 т). На втором месте оказался Чукотский автономный округ (более 112 т), на третьем – Хабаровский край (свыше 51 т).
Также добыча серебра ведётся в Красноярском крае, Читинской области, Якутии, Бурятии, на территориях Республики Башкортостан, Оренбургской области и других регионах (их объёмы добычи не так значительны).
Больше всего «белого золота» — около 30% — добывается в недрах Дукатского хаба (Магаданская область). Он включает в себя 4 месторождения – Дукат, Лунное, Гольцовое и Перевальное.
Общие ресурсы актива составляют 1,4 млн унций в золотом эквиваленте, ежегодно здесь перерабатывается до 2,4 млн т серебра. А в 2018 году на Дукатском получили 306 тысяч унций — опять же в золотом эквиваленте.
Сфера применения металла
Мир испытывает всё большую потребность в этом драгоценном металле, так как его используют в различных областях промышленности. Примерно 80% слитков добытого серебра идёт на нужды производства различной техники и электроники, например, мобильных телефонов, портативных и обычных компьютеров, аккумуляторных батарей и множества других современных приборов.
В промышленности металл ценят благодаря его высокой теплопроводности и электропроводности. Если снизить температуру с помощью жидкого азота, то серебро становится сверхпроводником. Еще одним важным свойством является то, что минерал совсем не окисляется, практически полностью инертен и имеет отличные катализирующие свойства. Стандартный слиток может иметь массу от 28 до 32 кг.
Все отходы, оставшиеся после промышленности, идут на нужды ювелиров и производство драгоценных монет.
В начале XXI века объёмы добычи увеличились почти в два раза, если сравнивать с предыдущим периодом. С такими темпами залежей хватит примерно на 30 лет. Сейчас люди истощили рудники природного (физического) серебра, имеющегося на планете, почти на 95%.
Открытие россыпных месторождений золота в Забайкалье
В первой половине XIX века администрация заводов в различных горнопромышленных районах уделяет основное внимание организации планомерных поисков месторождений золота, в том числе россыпного. Поиски месторождений серебро-свинцовых руд также осуществлялись, однако в расчет принимались месторождения только особо высокого качества. Первое, наиболее интересное открытие месторождения золота в Забайкалье было сделано поисковыми партиями, руководимыми горным офицером Павлуцким в 1838 г. Им была открыта крупная россыпь золота протяженностью 14 верст, расположенная на реке Каре, впадающей в Шилку, а в 1850 г. Еще более крупная Шахтаминская россыпь длиной около 17 верст. В 1854 г. горные специалисты открывают россыпи золота в более северном районе, примыкающем к склонам Яблонового хребта. В 1863 г. по реке Черный Урюм в бассейне Шилки горный офицер Черкасов открывает россыпь протяженностью свыше 11 верст. В результате многочисленных открытий россыпных месторождений золота в Забайкалье с 1851 по 1865 г. было добыто из россыпей чистого золота 1203 пуда 33 фунта, серебра 69 пудов 35 фунтов, т. е. почти в 100 раз больше, чем за все предыдущее столетие. Рудные месторождения за этот период дали серебра 311 пудов 9 фунтов и золота 1 пуд 8 фунтов.
Крупнейшие биржи по продаже серебра и фьючерсов серебра, на которых формируется цена металла
На бирже серебро продается или фактическим товаром, или в виде опционов, фьючерсов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на серебро формируется на крупнейших биржах мира и зависит от ряда факторов, например, роста или падения мировой добычи и роста или падения мирового спроса.
Крупнейшие мировые товарные и универсальные биржи, предлагающие инвесторам фьючерсы и другие торговые инструменты на серебро:
- Интерконтинентальная биржа (ICE) — товарная биржа №1 в мире.
- Лондонская биржа металлов (LME),
- Нью-Йоркская фьючерсная биржа (COMEX),
- Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX),
- Чикагская товарно-сырьевая биржа (CME),
- Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
- Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).
Крупнейшие российские биржи по торговле драгоценными металлами и другими ценными ресурсами:
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ);
- Московская биржа (MOEX).
На Московской бирже первые торги серебром и золотом начались 21 октября 2013 года. В отличие от американских и других бирж, на биржах РФ указана цена в российских рублях за 1 грамм серебра (золота). Сделки открываются с расчетами на сегодня (TOD), послезавтра (SPT) или с произвольной датой (LTV).
Как формируется стоимость серебра на бирже
Изначально цена драгметалла определяется Лондонской биржей, затем она берется за основу ЦБ разных стран, а банки уже подстраивают стоимость под свои нужды, формируя спред и т. д. Серебро растет в цене или падает под воздействием факторов:
- трудозатраты при производстве металла и ценных изделий из него;
- система налогообложения: всегда разная, встречается схема, при которой добытчик отдает все поднятое сырье государству, получая процент, но распространен и вариант, когда владелец сам оплачивает налоги на драгметалл;
- демпинг цен – происходит, когда страны не успевают обновить информацию Лондонской бирже, где котировки уже изменились, а на рынок попадают другие показатели;
- политическая ситуация, т. к. все металлы косвенно связаны (технологиями добычи, свойствами).
Технический анализ Серебра к доллару США
Технический анализ XAG/USD традиционно начнем с изучения рыночной позиции на самых старших таймфреймах. Здесь мы определим общие тенденции развития рынка, а также ключевые уровни, которые могут серьезно повлиять на движение цены Серебра.
На графике цены серебра выше видно, что после затяжного, семилетнего флэта, во второй половине 2021 года произошел сильный импульс, который потенциально, может быть началом нового бычьего тренда.
Рост локальных минимумов и обновление максимумов сопровождается повышением активности покупателей. Это говорит о высоком потенциале текущей тенденции, а значит и о вероятном продолжении восходящего движения.
В настоящее время можно наблюдать консолидацию локального тренда. Движение котировок серебра вниз ограничивается мощным уровнем поддержки в районе 28,12 долларов США (отметил красной линией). Ранее, в марте 2008 и июле 2021, он неоднократно выступал в качестве уровня сопротивления, а после пробития в июле 2021 преобразовался в мощную поддержку для текущего тренда. Доказательством этому служит успешно пройденный ретест ценой сверху.
Ближайший уровень сопротивления образовался в августе 2021 на последнем локальным максимуме в районе 30 USD. Соответствующая ему зеленая свеча формировалась при высокой торговой активности (синий кружок). Когда цена в будущем преодолеет эту отметку, мы получим шикарный сигнал к продолжению восходящего движения.
Прогноз и перспективы серебра в 2022 году
В 2021 году серебро упало почти на 20%, более чем в 2 раза проиграв золоту. Что его ждет в 2022-ом? Рассмотрим несколько важных факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок серебра.
1️⃣ Инфляция в США. Для серебра высокая инфляция это обычно позитив: цены растут из-за увеличения себестоимости добычи и репутации металла как защитного актива.
Прогноз на 2022 год: в ближайшие пару лет инфляция в США будет довольно высокой и сильно повлияет на мировые рынки. Серебро вполне может стать одним из хороших способов защититься от нее.
2️⃣ Процентная ставка ФРС. При низких процентных ставках доходность серебра может быть значительно выше, чем у облигаций, поэтому спрос на него растет. Когда начинается период повышения ставок, серебро уже не выглядит так привлекательно, теряет популярность и падает в цене.
Прогноз на 2022 год: ожидается первое за несколько лет повышение процентной ставки, возможно даже несколько раз подряд. Пока что инвесторы не станут отказываться от вложений в серебро, но если тренд на повышение продолжится — это рано или поздно произойдет.
3️⃣ Ситуация на рынке золота. Серебро имеет очень сильную взаимосвязь с главным драгоценным металлом.
Прогноз на 2022 год: рыночный баланс на рынке золота сильно смещен в сторону профицита, а цены уже довольно высоки, поэтому ждать большого роста не стоит. Соответственно, это должно негативно повлиять на рынок серебра.
4️⃣ Спрос и предложение на рынке серебра. Чем сильнее спрос превышает предложение, тем выше растут цены.
Прогноз на 2022 год: точных данных еще нет, по прогнозам ожидается смещение ближе к нормальному рыночному балансу, а значит давление на цены снизится.
5️⃣Цена и себестоимость. Как я уже писал, себестоимость — это нижняя граница возможной цены драгметалла (с надбавкой 20-25%, добывающим компаниям нужна какая-то прибыль). Чем дальше цены от себестоимости, тем сложнее им расти.
Прогноз на 2022 год: цены до сих пор остаются довольно высокими, но благодаря инфляции себестоимость добычи будет постепенно расти. Правда, на существенные изменения понадобится несколько лет, в следующем году это не будет слишком заметно.
Если подвести итог, то 2022 год ожидается для серебра не слишком удачным — большинство факторов роста уже отработаны, только инфляция может изменить ситуацию, но это не случится быстро. Многое зависит от того, как рынки будут реагировать на повышение процентных ставок и будет ли золото вместе с серебром рассматриваться как защитные активы.
Сколько есть серебра и сколько инвесторов?
Естественно, не каждый из 7 миллиардов людей является инвестором. Для очень многих было бы достаточно чистой воды, сытого живота и возможности жить спокойно. Те однако, кому повезло в жизни больше, думают о том, как заставить деньги работать на них. Выходит, что для выведения рынка на уровень 1980-го или 2011-го года было бы достаточно мобилизации небольшой части ликвидных людей.
Предположим, что 1% жителей Европы и Соединенных Штатов Америки решит сделать альтернативную инвестицию (к сожалению, инвестиции в драгоценные металлы, по-прежнему, называют так), приобретя унцию серебра. Является ли 1% реалистичным предположением?
На самом деле, это даже консервативная оценка, так как, например, в США 55% взрослого населения имеет акции и другое финансовое имущество. В 2014 году в Польше было более 200 активных счетов ценных бумаг, а в 2020 году членами инвестиционного фонда стали предположительно 2 миллиона человек. В других европейских странах ситуация, скорее всего, является схожей. Но давайте проведем свой анализ, взяв за основу скромный 1%. Предположим, что по какой-либо причине интерес СМИ и инвесторов к серебру увеличится.
Один процент взрослого населения Соединенных Штатов Америки и Европы составляет приблизительно 6,4 миллиона человек (в Европе и Соединенных Штатах Америки проживает всего 1,065 миллиарда людей, из которых по меньшей мере 60% — взрослые). А теперь предположим, что все они решат приобретать по одной унции серебра в месяц. Насколько хватит годового предложения инвестиционного серебра в размере 300 миллионов унций? Довольно надолго: если каждый из них покупал бы одну унцию в месяц, то за год ушло бы немного больше четверти из 300 миллионов унций. Означает ли это, что возникновение дефицита исключено?
На самом деле, нет. Необходимо учитывать и другие, нетривиальные факторы.
ПРОГНОЗ ЦЕН НА СЕРЕБРО НА 2020, 2021-2024 ГОДЫ
Цена на серебро на Июль 2022. В начале месяца 19.06 долларов. Максимальная цена 19.06, минимальная 17.88. Средняя цена за месяц 18.54. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.15, изменение за Июль -4.8%.
Прогноз цены на серебро на Август 2022. В начале месяца 18.15 долларов. Максимальная цена 18.68, минимальная 18.12. Средняя цена за месяц 18.34. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.40, изменение за Август 1.4%.
Цена на серебро на Сентябрь 2022. В начале месяца 18.40 долларов. Максимальная цена 19.41, минимальная 18.40. Средняя цена за месяц 18.83. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.12, изменение за Сентябрь 3.9%.
Прогноз цены на серебро на Октябрь 2022. В начале месяца 19.12 долларов. Максимальная цена 19.12, минимальная 17.94. Средняя цена за месяц 18.60. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.21, изменение за Октябрь -4.8%.
Цена на серебро на Ноябрь 2022. В начале месяца 18.21 долларов. Максимальная цена 19.13, минимальная 18.21. Средняя цена за месяц 18.60. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.85, изменение за Ноябрь 3.5%.
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2022. В начале месяца 18.85 долларов. Максимальная цена 18.85, минимальная 17.41. Средняя цена за месяц 18.20. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.68, изменение за Декабрь -6.2%.
Цена на серебро на Январь 2023. В начале месяца 17.68 долларов. Максимальная цена 19.02, минимальная 17.68. Средняя цена за месяц 18.28. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.74, изменение за Январь 6.0%.
Прогноз цены на серебро на Февраль 2023. В начале месяца 18.74 долларов. Максимальная цена 19.18, минимальная 18.62. Средняя цена за месяц 18.86. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.90, изменение за Февраль 0.9%.
Получение серебра в промышленности
Серебро из медных серебросодержащих руд выплавляют вместе с медью, а потом выделяют его из анодного шлама, образующегося при электролитической очистке меди.
При переработке свинцово-цинковых руд белый металл концентрируется в сплавах свинца, из которого его извлекают добавлением металлического цинка, образующего с серебром нерастворимое в свинце тугоплавкое соединение Ag2Zn3, всплывающее на поверхность свинца в виде легко снимающейся пены.
Далее для отделения серебра от цинка, последний отгоняют при 1250 °С. Извлеченное из медных или свинцово-цинковых руд серебро сплавляют (сплав Доре) и подвергают электролитической очистке.
Обновление 10 крупнейших мировых серебродобытчиков – компании и страны
Автор: Лоренс Вильямс (Lawrence Williams)
Если собрать информацию о 10 крупнейших золотодобывающих компаниях относительно просто, потому что все они первичные производители, с серебром дело обстоит куда сложнее, так как большая часть добываемого в мире серебра является побочным или совместным продуктом добычи золота и других металлов. Поэтому в списке 10 крупнейших мировых серебродобытчиков, приведенном ниже, только 4 компании можно назвать первичными производителями и почти все они добывают и другие металлы, — особенно золото, свинец и цинк, как очень важные побочные продукты без которых эти компании, вероятно, не смогли бы приносить прибыль.
Все это означает, что мировой объем добычи серебра в основном не зависит от цены на металл, но будет падать и расти вместе с конъюнктурой производителей цветных металлов и, в меньшей степени, золотодобытчиков. То есть объем добычи серебра больше зависит от мирового промышленного спроса, чем этот показатель для золота, идущего самостоятельным путем.
В своем последнем анализе глобального рынка серебра специализированная британская консалтинговая компания Metals Focus прогнозирует дальнейший рост объемов добычи металла, в основном из-за недавнего запуска первичных серебряных месторождений, хотя и небольшими темпами, но предполагает, что спрос может расти еще быстрее, порождая дефицит предложения.
Полученный драгметалл на территории Российской Федерации и всего мира не может применяться без дополнительной обработки. Чаще всего очистку материала обеспечивает химия – реакция с другими соединениями. Применяется и температурный метод. Главная цель – преобразование материалов, что позволяет изменить формулу аргентума, выделить его из породы.
Писатель Виталий Рехлов способствовал уточнению истории. Он распространил информацию об истинном первооткрывателе кузнецкого угля на территории России. Им был некий Михайло Волков – рудознатец, отправившийся на поиски серебряной руды вместе с большинством товарищей, чему способствовал указ Петра I «о поиске и добыче ценных металлов».